Этапы работы с тендером

Этап - это шаг вашей работы с тендером: «Интересно», «Готовим документы», «Подача заявок», «Торги», «Выиграно». Каждый тендер лежит ровно в одном этапе, поэтому по этапам сразу видно, где что у вас в работе. Разберем, как перевести тендер на этап, как завести свои этапы и чем этап отличается от метки.

Этап и метка: в чем разница

В левой панели кабинета два отдельных блока: «Этапы» и «Метки». Выглядят они похоже, но решают разные задачи:

  • Этап отвечает на вопрос «на каком шаге этот тендер». Этап у тендера только один: если перевести тендер на другой этап, прежний снимется сам. Рядом с названием этапа - цветная палочка.
  • Метка - любой ваш признак: «Срочно», «Юристам», «Уточнить у заказчика». На одном тендере меток может быть сколько угодно. Рядом с названием метки - значок-ярлычок. Подробнее - в статье Метки.

Избранное остается отдельным списком «что отложить». Этап отвечает на вопрос «что с этим тендером делаю сейчас», а доска показывает все ваши этапы колонками.

Левая панель: этапы (с цветной палочкой) и метки (со значком-ярлычком) - два отдельных блока, у каждого свой «+». Рядом с названием - число тендеров.
Подсказка
Этапы и метки видите только вы. На сам тендер в ЕИС они никак не влияют и другим пользователям не видны.

Какие этапы есть сразу

У нового пользователя уже готовы пять этапов - типовой путь тендера от «присмотреться» до «выиграно»:

  • Интересно - присмотреться позже;
  • Готовим документы - в работе;
  • Подача заявок - заявка оформляется или подана;
  • Торги - идет процедура;
  • Выиграно - закупка выиграна.

Их можно принять как есть или взять за основу: любой этап переименовывается, перекрашивается, а лишний выключается. Если вы пользовались метками до появления этапов, Тендервизор при первом заходе на доску сам подберет этапы из ваших меток и объяснит, что сделал: ничего не пропадет.

Как перевести тендер на этап

Способов три, результат один:

  • В карточке тендера. Справа в строке действий - кнопка «Перевести на этап». Нажмите ее и выберите этап из списка. Когда этап уже стоит, вместо кнопки показана плашка этапа: нажмите на нее, чтобы выбрать другой или снять этап.
  • Сразу несколько тендеров. На поиске, в «Анализе тендеров» и в рабочем месте этапа или метки отметьте тендеры галочками - внизу появится плашка выделения с кнопкой «Этап». Выберите этап, и все отмеченные тендеры перейдут в него.
  • На доске. Перетащите карточку в нужную колонку - подробности в статье Доска тендеров.
В карточке тендера: нажмите кнопку «Перевести на этап» (в рамке) - раскроется список ваших этапов. Внизу списка - «Создать этап».
Пачкой: отметьте тендеры галочками слева (в рамках, здесь отмечены первые два), внизу появится плашка «Выбрано 2 тендера». Нажмите на ней «Этап» (в рамке) и выберите нужный этап - оба тендера перейдут в него. Пункт «Убрать с этапа» снимает этап, а сам тендер остается на месте.

Новый этап заменяет прежний: тендер не может стоять в двух этапах сразу. Пункт «Убрать с этапа» просто снимает этап - тендер, его избранное и метки остаются как были.

Тендервизор ничего не переносит сам
Этап ставите только вы. Сервис не знает, подали ли вы заявку и чем закончились торги, поэтому сам тендеры между этапами не двигает. Он лишь подсказывает: на доске видно, что срок подачи близко, закупку отменили или извещение изменилось.

Свои этапы

Типовых пяти этапов может не хватить: например, нужны «Ждем итогов» или «Проиграно». Завести свой этап можно двумя шагами.

Шаг 1. Нажмите «+» рядом с заголовком «Этапы» в левой панели. Тот же пункт «Создать этап» есть внизу списка этапов в карточке тендера и в окне «Настроить этапы» на доске.

Шаг 1. Кнопка «+» рядом с заголовком «Этапы» (в рамке) - с нее начинается создание этапа.

Шаг 2. В панели «Новый этап» введите название (до 30 знаков), выберите цвет из палитры (в ней 20 цветов) и нажмите «Создать».

Шаг 2. Панель «Новый этап»: введите название, выберите цвет и нажмите «Создать» (в рамке).

Остальное делается через меню «три точки» рядом с этапом в левой панели: «Переименовать» и «Сменить цвет». Тендеры под этапом при этом остаются на месте. Порядок этапов меняется перетаскиванием в левом меню, на доске или в окне «Настроить этапы» - это один и тот же порядок везде.

Сколько этапов можно завести

Всего этапов может быть до 10, но уже после 7 доска читается хуже: Тендервизор подскажет, что лишнее лучше оставить ярлычками, то есть метками. Этапы и метки вместе не могут занимать больше 20 мест: если лимит исчерпан, сервис попросит удалить ненужные, прежде чем создавать новые.

Из этапа в метку и обратно

Этап и метка - это одна и та же цветная запись, которую вы можете показывать в одном из двух видов. В меню «три точки» рядом с этапом есть пункт «Сделать обычной меткой», а рядом с меткой - «Сделать этапом». Тендеры, которые были под этой записью, остаются под ней, меняется только вид: этап показывается на доске колонкой, а метка - ярлычком на карточке.

То же самое делают переключатели в окне «Настроить этапы» на доске: включили - метка стала этапом, выключили - этап стал меткой.

Рабочее место этапа

Клик по этапу в левой панели открывает его рабочее место - страницу со всеми тендерами этого этапа. Наверху - сводка: сколько тендеров и на какую сумму НМЦК. Слева - фильтры (срок подачи, закон, НМЦК, регион, шаблон и другие), а сортировать список можно по сроку подачи, дате, цене и заказчику. Все фильтры разобраны в статье Метки, у этапа они такие же.

Рабочее место этапа «Выиграно»: сводка (число тендеров и сумма НМЦК), слева фильтры, справа тендеры. У каждого тендера видны его этап (светлая плашка с цветной палочкой) и метки (цветные ярлычки). На плашку этапа (в рамке) можно нажать и перевести тендер дальше.

Выключение и удаление

Если этап просто не нужен на доске, не удаляйте его: выберите «Сделать обычной меткой» или выключите переключатель в окне «Настроить этапы». Все останется на месте.

Если этап нужно именно удалить, в меню «три точки» выберите «Удалить». Тендервизор сначала покажет, что изменится после удаления, и попросит подтверждение. Удаление окончательное: вернуть этап не получится. Сами тендеры при этом никуда не денутся, они просто останутся без этого этапа.

Что дальше

Все этапы на одном экране - в статье Доска тендеров. Свои признаки вроде «Срочно» или «Юристам», которые можно ставить сразу по несколько штук, - в статье Метки. А «что отложить на потом» остается за Избранным.

Как отбирать тендеры и запускать разбор - в статьях Как устроен экран поиска и Как запустить разбор.