Метки и этапы работы

Метки - это цветные ярлыки, которыми вы раскладываете тендеры по этапам работы: «Готовим документы», «Подача заявок», «Выиграно». Одна закупка может нести сразу несколько меток, а у каждой метки есть свое рабочее место со списком ее тендеров, сводкой и фильтрами. Разберем, как завести метки, навесить их пачкой и вести по ним работу.

Зачем нужны метки

Избранное отвечает на вопрос «что отложить», а метки - «на каком этапе тендер сейчас». По меткам видно, где вы готовите документы, где уже подали заявку, а где идут торги. Метки живут в левой панели кабинета: под списком разделов, у каждой метки свой цвет и число тендеров рядом. Клик по метке открывает ее рабочее место, а «+» рядом с заголовком «Метки» создает новую.

Первый заход: свои метки или готовый набор

Когда меток еще нет, Тендервизор предлагает два пути на выбор:

  • Создать свою метку - завести первую метку с нуля, со своим названием и цветом.
  • Использовать готовый набор - одним нажатием получить 5 меток под типовую воронку тендера (о них ниже).

Это не окончательный выбор: даже взяв готовый набор, вы в любой момент добавляете свои метки, а ненужные из набора удаляете.

Готовый набор из 5 меток

Готовый набор - это воронка тендера от «присмотреться» до «выиграно»:

  • Интересно - присмотреться позже;
  • Готовим документы - в работе;
  • Подача заявок - заявка оформляется или подана;
  • Торги - идет процедура;
  • Выиграно - закупка выиграна.

Набор можно принять как есть или взять за основу: любую метку из него легко переименовать, перекрасить или удалить.

Свои метки и палитра цветов

Создать свою метку можно за два шага, прямо из левой панели кабинета.

Шаг 1. Нажмите «+» рядом с заголовком «Метки» в левой панели.

Шаг 1. Кнопка «+» рядом с заголовком «Метки» в левой панели - с нее начинается создание метки.

Шаг 2. В открывшейся панели «Новая метка» задайте название (до 30 знаков), выберите цвет из палитры и нажмите «Создать».

Шаг 2. Панель «Новая метка»: введите название (2), выберите цвет из палитры (3) и нажмите «Создать» (4).

В палитре 20 цветов - 17 чистых оттенков радуги плюс 3 нейтральных (сланец, графит, коралл - удобны для «архивных» меток вроде «Не подошли»). Если цвет не выбрать, сервис подберет свободный сам.

Всего у вас может быть до 20 активных меток (не считая тех, что лежат в корзине) - этого хватает даже на несколько параллельных направлений. Если лимит исчерпан, сервис попросит удалить ненужные, прежде чем создавать новую.

Подсказка
Метки видите только вы - это ваш личный способ разложить работу. На сам тендер в ЕИС они никак не влияют и другим пользователям не видны.

Как навесить метку на тендеры

Метку можно поставить как на один тендер, так и сразу на пачку:

  • На один тендер - в его карточке выберите нужные метки из своего набора; уже поставленные отмечены галочкой, повторный клик снимает метку.
  • На несколько сразу - отметьте тендеры галочками в ленте: внизу появится панель выделения с кнопками «Добавить метку» и «Убрать метку». Выберите метку - и она навесится (или снимется) на все отмеченные тендеры одним действием.
Отметив тендеры галочками, вы навешиваете или снимаете метку сразу на всю пачку - там же кнопки «в избранное» и «Анализировать».

Прямо в окне выбора метки есть строка поиска и кнопка «Создать метку»: если нужной метки еще нет, введите название - метка создастся и сразу навесится на тендер, не прерывая работу. На одном тендере может быть несколько меток одновременно - например «Готовим документы» и ваша собственная «Срочно».

Подсказка по воронке
Если вы ставите метку следующего этапа (например «Подача заявок»), а на тендере еще висит метка предыдущего («Готовим документы»), Тендервизор предложит снять старую - чтобы тендер не «застревал» сразу на двух этапах воронки. Соглашаться необязательно.

Рабочее место метки

Клик по метке в левой панели открывает ее рабочее место - отдельную страницу со всеми тендерами этой метки. Наверху - сводка по метке: число тендеров, суммарная начальная цена (НМЦК) и ближайший дедлайн. Так, открыв «Подача заявок», вы сразу видите, на какую сумму у вас закупок в работе и что закрывается первым.

Рабочее место метки «Интересно»: наверху сводка (число тендеров, суммарная НМЦК, ближайший дедлайн), слева фильтры, справа список тендеров этой метки.

Фильтры рабочего места

Когда тендеров под меткой много, список удобно сузить. Фильтров здесь столько же, сколько в основном поиске, все собраны в левой колонке «Фильтры метки»:

  • Поиск - по названию, реестровому номеру или заказчику;
  • Срок подачи - сегодня, до 3 / 7 / 30 дней или уже истек;
  • Дата добавления метки - когда вы повесили метку: сегодня, за 7 или 30 дней;
  • Этап - прием заявок открыт, завершен или отменен;
  • Закон - 44-ФЗ или 223-ФЗ;
  • Звезда - только тендеры из избранного или, наоборот, не в избранном;
  • Шаблон - из какого шаблона поиска тендер попал под метку;
  • НМЦК - вилка «от - до» или готовый пресет (до 400 тыс., 1-5 млн и другие), плюс галочка «Включать закупки без НМЦК»;
  • Регион заказчика - из тех регионов, что реально встречаются у тендеров этой метки;
  • Дополнительно есть метка - показать только те тендеры, где кроме текущей висит еще выбранная метка. Так находят пересечения: например закупки разом с метками «Готовим документы» и «Срочно».
Фильтры метки: срок подачи, дата навешивания метки, этап, закон, избранное, шаблон, НМЦК с пресетами и регион. Фильтр «Дополнительно есть метка» ловит пересечения меток.

Список можно сортировать: по сроку подачи (сначала те, что скоро закроются, или наоборот), по дате добавления метки, по НМЦК (по возрастанию или убыванию), по дате публикации и по заказчику.

Переименование, цвет и удаление

Метку можно в любой момент переименовать или сменить ей цвет - тендеры под ней останутся на месте. При удалении Тендервизор сначала покажет, сколько тендеров потеряют эту метку, и попросит подтверждение. Удаленная метка уходит в корзину на 30 дней - если передумаете, за это время ее можно вернуть; сами тендеры при удалении метки никуда не деваются.

Что дальше

Метки отвечают за этап работы, Избранное - за «отложить», а раздел Анализ тендеров: история разборов хранит все ваши ИИ-разборы. Вместе это ваше рабочее место по тендерам.

Как отбирать тендеры и запускать разбор - в статьях Как устроен экран поиска и Как запустить разбор. Посмотреть продукт целиком можно на главной странице Тендервизора.